POWER BI 财务经营分析实务培训

精品小班课（限人数，不得超过 40 人）

【课程介绍】 随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财 务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策 增值。纵观当前企业的财务部门，尽管通过 ERP 的多年建设，已经实现数据集中化并大大改善了数据质量， 但多数财务人员对数据处理的技能还停留在很基本的 Excel 函数应用。当你还在苦练传统 EXCEL“冷兵器” 的时候，别人已经开始用“枪”和你对决了！EXCEL POWER BI 强大到无法想象的工具，覆复你对 EXCEL 的传统认识，直接从“刀耕火种”的年代进入到自动化时代。让你具有数据抽取、数据转换、数据建模、 可视化分析等全流程的功力！ 

【课程收益】 ● 财务高级管理者：将对财务数字化转型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的转型推进步骤， 并明确学习 Power BI 可以为部门和基层员工带来的价值赋能； ● 财务中层经理：将学习财务分析的基本思路，掌握 Excel 日常应用的错误操作，从而在未来工作中引导基 层员工从标准数据源构建开始，提升数据操作效率，并支持基层员工顺利向 Power BI 进阶； ● 财务基层员工：改变以单元格为基础的错误、低效的 Excel 处理思路，马上应用到日常工作效率的提升中； 手把手学习 Power BI 的操作步骤，实现从 Excel 到 Power BI 的进阶升级，并能在两者之间自由转换，满足 日常工作需求。 

【课程对象】 一切想掌握 power BI 的财务人士与相关数据分析人员。 

【师资介绍】 常亚南老师 办公软件实战应用专家、数据分析师，PPT 定制设计师，微软中国办公软件推广讲师荔 枝微课特邀长期合作 office 讲师，华为/中兴/4A 广告公司等发布会和融资路演 PPT 设计师，华润、日立电 梯、百事集团等世界 500 强企业特邀办公培训讲师，擅长领域： Excel/Power BI 数据分析（聚焦工作应用 场景/注重思维分析方法/大数据报表设计）、PPT 设计（制作思维/制作技巧/工作汇报技巧）。 注意事项：除了下载好 power BI Desktop 软件外，学员电脑请提前安装好 Office 2016 或以上版本软件 

【课程内容】

第一讲：为什么财务要转型，不转不行吗 

一、数字化时代，财务转型迫在眉睫

1．财务的理想中国企业财务管理服务领军平台 

2．财务的痛点 

二、财务转型的方向 

1．财务自动化的五个阶段

1）手工记账 2）会计电算化 3）ERP 时代 4）财务共享时代 5）财务数字化时代 

2．商务智能 BI 的 3 阶段 

3．财务转型的方向：利用工具，释放低价值的时间，赋能高价值工作

4．转型中对财务人员数字化能力的要求 

1）用数据表准确反映业务现实的能力 

2）数据标准的识别能力

3）非标准数据的快速处理能力

4）基于业务洞察的分析能力 

5）分析结果的可视化展现能力 

第二讲：Power BI 如何赋能财务转型？

一、初识 Power BI 

二、Power BI 三宝 1．Power Query、Power Pivot、Power View 2．Power BI 和 Excel 有什么关系 案例演示：使用 Power BI 快速完成财务报表分析

三、Power BI 和其他 BI 工具的对比

1． Power BI 、Tableau 和 fin report 的差异对比 

四、财务人员的学习路径 

1．数据分析四步骤：获取数据、清洗数据、分析数据、展示数据

2．Excel、Power BI 和 Python 的学习和价值对比

3．Power BI 应用中可能遇到的困难 

1）软硬件问题 

2）数据源问题

3）与公司层 BI 工具的协同问题 

4）与非使用 Power BI 的其他部门的协同问题

5）员工学习动力和支持的问题

4．培训结束后个人学习 Power BI 的方法和资源介绍 

第三讲：“Power BI 三宝”之一 —— Power Query 

一、从“表”开展：学做正确的表

1．表才是财务分析的最小单位 互动练习：将业务现实转化为表结 

3．标准表的基本要求（你能分得清一维表和二维表吗） 实操练习：非标准录入的识别和纠正 

4．财务数据报表零散、杂乱、庞大，每次取数和匹配报表都很痛苦，该咋整 

二、Power Query 是高效的非标准表清洗方法 

1．Excel 清洗常用方法：函数

2．Power Query 清洗数据的基本步骤 

3．Power Query 的高阶功能

1）多表合并、多文件合并 

2）数据抓取功能 操作展示：利用 Power Query 从网上批量下载上市公司年报 

第四讲：“Power BI 三宝”之二 —— Power Pivot 

一、数据透视表 1.0

1．数据透视表是 Excel 实现自动化的必备工具

2．Excel 使用的第一原则——全自动化 实操案例：使用基本数据透视表制作一个简单的管理仪表盘 二、数据透视表 2.0 

1．为什么不建议你使用 Vlookup 函数 

2．财务人员要把很多张表整合在一起该怎么办 

3．使用 Excel 实现多表连接建模 

4．使用 Power BI 实现多表连接建模 实操展示：Power Pivot 在 Power BI 中的应用

 个人演练：完成案例数据的导入和多表关联建模

第五讲：“Power BI 三宝”之三 —— Power View 

一、可视化的基本原则 

1．左右脑原则、极简化原则 

2．财务主要图表的应用场景：柱状图、条形图、饼图、瀑布图 

3．领导只看数据看不懂花里胡哨的图表该咋整？

二、基于 Power BI 的分析及可视化 

1．从 Excel 到 Power BI 的可视化思路演变 

2．搭建基于 Power BI 的管理仪表盘 

三、应对复杂的可视化展示需求 

1．比率计算

2．同比、环比计算 

3．更换货币单位 

4．更换分析时间维度 

5．最大最小统计、排序展示 

6．KPI 展示 

【培训收费】7800元/人2天，大成方略会员刷卡6天听课企业会员银卡19800元/年·人 ； 企业会员金卡39800元/年·人企业会员皇冠卡59800元/年·人 ；企业会员白金卡99000元/年·人 

【收款账户】账户：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司无锡分公司

开户银行：交通银行无锡朝阳支行 

账号：322000620018170117818 

【培训时间】 2021年7月27-28日（周二、周三）上午 9:00-12:00，下午 1:30-4:30 

【培训地点】无锡君乐大酒店 （无锡中山路 403 号）