《资本市场系列课程》第一期

会议时间：11月24-25日（11月23日全天报道）

主会场（现场面授）:广州市   研讨费 600元/人

分会场（视频直播）:南京、杭州、成都、重庆、深圳、郑州、济南、西安、武汉  600元/人  个人会员全年免费参加

11月24日   9:00-12:00；14:00-17:00  

课程：《股权篇》 

专题一、股权结构设计的战略高度

专题二、股权结构设计的十大基本原则及落地体现

1、以“容错”为核心的股权用途原则

2、以“商品+变现”为核心的资本思维原则

3、以“四维+动态”为核心的股权调整原则

4、以“不平衡+效率”为核心的股权结构原则 

5、以“利益平衡与错期满足”为核心的股东利益原则

6、以“强关系”为核心的股东关系原则

7、以“生产要素”为导向的股东配置原则

8、以“投资目的实现与价值交换”为核心的退出机制设计原则

9、以“信任成本解决”为核心的内部治理结构设计原则

10、以“风险对冲”为原则的股权规划风险管理机制设计原则

专题三、设计思路

1、股东结构设计

2、股权结构设计

3、内部治理结构设计

4、股东进入退出机制设计

5、传承机制设计

6、资本战略设计（股权变现路径设计）

时间：11月25日   9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《股权篇》Ⅱ 

专题四、股权结构设计的方法

1、案例分析             2、时间轴规划法方法、原则、案例分析

3、分层整合法思路、原则、案例分析   4、产业链条串行法思路、原则、案例分析

专题五、股权结构设计基本流程

1、尽职调查    2、深度访谈  3、初步⽅案   

4、深度⽅案    5、配套文件  6、协助执⾏

主讲嘉宾：袁啸老师具备20年以上的股权服务经验，在股权设计领域以商业逻辑、人性诉求为底层系统来解读法律规则和设计要点，这是每一个做高端业务的律师必备的功力。

《资本市场系列课程》第二期

会议时间：12月1-2日（11月30日全天报道）

主会场（现场面授）:广州市   研讨费 600元/人

分会场（视频直播）:南京、杭州、成都、重庆、深圳、郑州、济南、西安、武汉  600元/人  个人会员全年免费参加

时间：12月1日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《基金篇》

专题一、宏观视角下的股权投资基金

1、宏观经济与资本市场

2、股权投资基金的红利期

专题二、私募股权基金运作全流程解析

1、私募股权基金的基础与募资

2、股权投资过程中的核心要点

3、投后管理的关键点：公司治理与股权结构

4、股权投资的退出路径详解

时间：12月2日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《基金篇》Ⅱ 

专题三、并购基金的资本运作模式

1、并购基金的概述与发起动因             2、并购基金的分类及盈利模式

3、并购基金的运作流程

专题四、产业基金的运作全流程解析

1、产业基金的基础              2、产业基金的分类

3、产业基金的投资              4、产业基金的退出

主讲嘉宾：吴老师  基金的吴老师为北大的博士后，常年担任北大EMBA授课讲师，曾任多家券商投资总经理和总监，他将融合行业的游戏规则，以券商的角度来透视私募和产业基金的案例、操作模式和运营思路。这将使学员能更深度的理解规则后面的设计原理，从而融入法律条款的落地。真正的资本律师，不能拘泥于某个具体条款的设定，对于基金的本质理解，将有助于灵活的帮助客户真正实现他们的商业目的。

《资本市场系列课程》第三期

会议时间：12月8-9日（12月7日全天报道）

主会场（现场面授）:广州市   研讨费 600元/人

分会场（视频直播）:南京、杭州、成都、重庆、深圳、郑州、济南、西安、武汉  600元/人  个人会员全年免费参加

时间：12月8日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《并购篇》

专题一、并购重组概说

1、如何获取项目

2、顶尖并购律师是如何炼成的？

专题二、法律尽职调查

1、法律尽职调查的内容和流程

2、律师如何透过财务报表进行法律尽职调查

3、法律尽职调查中律师如何“尽职”？

时间：12月9日  9:00-12:00

课程：《并购篇》Ⅱ 

专题三、并购重组交易方案设计及法律文件制作

1、交易结构类型

2、并购文件的撰写

专题四、国有资产并购重组

1、国有资产并购重组的基本流程

2、国有资产并购交易法律意见书的关键点

3、国企混改的疑难问题分析

专题五、中国企业海外并购

1、海外并购的基本流程

2、如何设计交易结构

3、海外并购中如何进行“跨境尽职调查”

4、海外并购中交易文件的制作及谈判

主讲嘉宾：张祥发老师在并购领域有非常深厚的功底，他将从怎样获客开始延展到获客后法律方案的每一个步落地要点分析。这种一条线贯穿的授课模式将使学员提升营销能力和处理案子的实务能力。

《资本市场系列课程》第四期

会议时间：12月15-16日（12月14日全天报道）

主会场（现场面授）:广州市   研讨费 600元/人

分会场（视频直播）:南京、杭州、成都、重庆、深圳、郑州、济南、西安、武汉  600元/人  个人会员全年免费参加

时间：12月15日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程： 《税务规划篇》

专题一、序言：从范冰冰税案看税务管理的必要性   专题二、中国现行的税制体系与征管实践

专题三、当前和未来一段时间的税制改革重点       专题四、近期资本市场相关热点税务事件评析

专题五、资本市场业务税务管理与税务规划概述

1、资本市场业务税务管理概述 2、合同涉税风险及管理    3、股权投资涉税风险及管理

4、债权投资涉税风险及管理   5、退出涉税风险及管理    6、实际控制人的涉税刑事风险及防控

7、历史期间涉税风险管控及处理

专题六、上市与挂牌中的税务

1、企业上市与挂牌“新三板”的税务合规性要求  2、案例解析企业历史期间常见税务问题及应对

3、案例解析企业历史期间的税务处罚及应对      4、上市与挂牌中的特殊税务问题

主讲嘉宾：武礼斌老师带领其律所在税务领域深耕和精进，所有的资本项目落地必须有合理的税务筹划才能真正符合客户的需求。税务筹划的基础是必有有扎实的基本功和大量的案例实践，这将在此次课程中得到呈现。

时间：12月16日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程： 《税务规划篇》Ⅱ 

专题一、并购交易税务管理概述                       专题二、并购交易的企业所得税管理

1、一般重组与特殊重组的税务处理区别  2、特殊重组的适用条件  3、案例解析并购交易的税务处理

4、股权资产划转特殊税务处理案例解析  5、非货币资产交换税务处理案例解析

专题三、特殊并购交易的企业所得税管理 

1、代持股股权转让    2、承债式收购   3、混合性投资   4、赌协议税务处理   5、其他

专题四、并购交易的个税管理与规划

1、并购交易个税处理概述  2、非货币资产投资的个税管理  3、技术出资的个税管理与规划

4、资本公积和留存收益转增股本的个税处理      5、其他特殊形式交易中的个税管理

专题五、员工激励计划的税务管理与税务规划

1、员工股权激励计划的形式  2、员工股权激励计划的个税处理原则 3、非上市公司员工激励个税管理

4、上市公司员工激励个税管理    5、财税2016年101号实践中存在的问题

专题六、案例解析并购交易其他涉税风险

1、限售股减持的增值税风险     2、特殊并购交易的土地增值税风险及管理  

3、并购交易的契税优惠及规划 4、并购交易的增值税优惠及规划 5、进出口涉税风险及管理 6、其他

专题七、跨境并购与反避税税务管理概述    

1、跨境并购的企业所得税管理  2、关联交易税务规则与企业所得税反避税制度概述

3、非居民间企业接股权转让征税规则及案例  4、企业所得税反避税案例 5、个人所得税及反避税案例

专题八、私募基金投资中的特殊税务问题

1、私募基金的设立形式与税收待遇

2、有限合伙制私募基金的一般征税规则

3、私募基金投资中的特殊税务问题

主讲嘉宾：施志群先生毕业于北京大学法学院，资深税务律师，企业法律顾问，中国法学会财税法学研究会理事会理事。

《资本市场系列课程》第五期

会议时间：12月22-23日（12月21日全天报道）

主会场（现场面授）:广州市   研讨费 600元/人

分会场（视频直播）:南京、杭州、成都、重庆、深圳、郑州、济南、西安、武汉  600元/人  个人会员全年免费参加

时间：12月22日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《财务篇》

专题一、从一个并购案例看律师财务思维的重要性

1、企业成本之重

2、企业产品的生命期

专题二、报表勾稽与经营循环--财税敏感点

1、财富创造的机理及其认知

2、熟识财务制度与会计准则的滞后期

3、重视财务在经营中决定成败的细节

专题三、财务决策与预测--业财思维的融合

1、业财融合的管理会计

2、现代财务人五大职能

时间：12月23日  9:00-12:00；14:00-17:00

课程：《财务篇》Ⅱ 

专题四、报表透视与解析--解读企业经营中密码

1、企业净利润是什么？损益表中的成本

2、利润都到哪儿去了？资产负债表解读

3、赚到现金才能算数！现金流量表分析

4、盈利是企业经营发展的目标

5、不可不在乎的权益！权益变动表动因

专题五、成本分解与绩效--企业生命期的核心

1、固定成本最小化创造边际贡献

2、财务经营指标在预警中的分析

主讲嘉宾：袁婉贞老师为上海交通大学EMBA特聘导师，10几年授课深受学员欢迎。此次将融合基金和并购的案例进行深入浅出的财务原理分析，并将这些分析上升到企业资本及经营布局的高度，这将成为每一个律师思维迭代，和企业家思维同频的基本功。

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