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互动吧-3月16-17日 产业基金架构设计运作管理与风险控制实务

3月16-17日 产业基金架构设计运作管理与风险控制实务

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产业基金架构设计运作管理与风险控制实务

【培训时间】:3月16-17日(星期二、三)
【培训地点】:西南宾馆(昆明市西昌路148号)
【学习费用】:大成方略会员企业刷有效会员卡进场,非会员:3000元/人(含培训费、资料费、场地费、午餐等费用),如需住宿,费用自理。 
【联系方式】:13312515907 吕亚娟
【课程介绍】
当前,越来越多的民营企业发起并设立私募股权基金,中国上市公司中也越来越主导或参与各种类型的并购基金,而引导基金也成为地方政府与国有企业的主流创新驱动方式。然而,基金的运作具有其独特的模式、规则与监管规定,对于非常熟悉的有限责任公司运作与财务治理的总经理和财务总监而言,面对治理结构复杂的各种基金运作模式却显得陌生和无从下手。
那么,基金的发起与募集的监管规定和运作模式是怎样的?分级基金中的出资在会计科目中应该如何认定?基金怎样实现“并表”到“出表”的转变?基金的增信措施是怎样的?基金应该如何投资?……,这一系列问题都是传统公司管理与运行过程中很少涉及,但是对于基金运作至关重要的环节。
本课程主要面向国有企业、地方政府、大型民营企业与上市公司等进行产业投资基金运作的详细培训,为学员解剖产业基金运作中的各种交易结构、运作模式、风险控制等。让学员系统化掌握基金的运作全流程。

【课程收益】
熟悉产业基金(私募基金、并购基金)的概念、分类与相关法规;
掌握产业投资基金“募投管退”的全部流程;
掌握产业投资基金的架构设计与风险控制;
系统化学习产业基金在并购重组、基础建设、园区开发、创新孵化等领域的运作模式。
【课程对象】
国有企业总会计师、投资总监;地方政府中财政、招商、金融办等相关岗位;大型民营企业与上市公司的董事长、总裁、董秘、投资负责人。
【课程主要内容安排】
【专题一】产业基金的架构设计与投资关键要点
一、产业投资基金架构设计的关键要点
1、产业投资基金的概念厘定、监管要求及发展历程
2、产业投资基金的筹集方式
3、产业投资基金运作模式
4、产业投资基金的退出机制
5、产业基金的组织架构及组织形式对比 
二、产业基金的投资关键要点
1、投前尽调的流程与方法
2、常见股权投资的估值方法详解
资产基础法
市场比较法
收益现值法
多元估值模式的综合性应用
3、股权投资过程中的核心保护性条款
有限清算权
反摊薄条款
业绩承诺及对赌机制
三、产业基金的投后与退出的关键要点
1、公司治理与股权结构设计
产业基金孵化过程中涉及的股权问题
实现权与利分离的治理工具
产业基金投资与公司治理
2、股权投资型产业基金常见的退出路径分析
清算、分红或回购
IPO与注册制
股权转让与并购重组
3、基金退出与证券化路径
中国多层次资本市场解析
IPO与审核制
科创板与注册制
间接证券化的基本模式与路径
产业基金参与资本市场业务的路径分析
【专题二】产业基金参与资本运作与资本市场相关模式分析
一、产业基金与上市公司资本运作
1、上市公司资本运作的基本模式
2、市值管理与并购重组的策略
3、产业基金参与上市公司运作的常见路径
4、产业基金助力市值管理的根本逻辑
二、产业基金参与上市公司并购重组的路径与关键点
1、产业并购基金与报表调节
2、产业并购基金与市值管理
3、产业并购基金的核心套利模式
4、并购基金交易结构详细拆解
5、不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点
6、交易合同中核心要件的详细解读
7、并购基金出资中的会计科目认定
8、并购基金退出过程的业绩对赌规避
9、产业并购基金退出过程中的交叉持股问题浅析

【专题三】产业投资基金参与产业引导与基建投资的要点分析
一、产业引导型产业基金的运作模式
1、产业引导基金的交易结构
2、产业引导基金的运作模式解析
3、运用产业基金实现产业孵化和引导的经典案例解读
二、产业基金参与园区开发和基础建设的模式解析
1、基建投资型产业基金的运作结构
2、产业基金在项目资本金出资部分中的关键事项
3、名股实债交易结构的主要类型与风险防范
4、产业基金的增信措施与主要模式
三、产业投资基金的实务及案例分析
1、某大型央企基础建设基金案例分析
2、某城市PPP基金的模式解读
3、科技园区与孵化器产业基金案例分析
【师资介绍】
吴老师——北京大学博士后、北京师范大学博士、北卡罗来纳大学访问学者北京大学EMBA讲师、上海交通大学EMBA讲师、上海财经大学银行学院讲师,目前供职于某大型投行,资产管理总规模1790亿元,个人资管规模超过人民币320亿元。曾经创立2家新三板挂牌企业,并参与投资一家教育类公司被中国高科全资并购;曾负责搭建花样年11亿并购基金、秀强股份并购基金、德威新材产业并购基金、凯利泰医疗并购基金等10余支并购基金,负责运作多个A股上市公司并购基金。所服务机构包括:中国电建、上海外高桥、广西投资集团、西安投资集团、花样年控股、渤海金控、成都置信集团、腾晋物流、积微物联、德威新材、汉邦高科,昆钢集团、昆百大集团。

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